אזהרה! השוק השתנה!רסה ואונסמי חותכים הזמנות!

לאחרונה, Morgan Stanley Securities פרסמה את הדו"ח האחרון של "Asia Pacific Automotive Semiconductor", ואמר כי שתי יצרניות מוליכים למחצה גדולות, Rexa ו-Ansome, הוציאו פקודות חיתוך, והן חותכות הזמנות לבדיקת שבבים ברבעון הרביעי.

לפי הדיווח, הסיבות לקיצוץ ההזמנות שהוציא המפעל הגדול הן כדלקמן:

1、 התפוקה של TSMC של פרוסות מוליכים למחצה לרכב ברבעון השלישי גדלה ב-82% מדי שנה, גבוה ב-140% מזו שלפני המגיפה;

2、 המכירות החלשות של כלי רכב חשמליים ביבשת סין (מהווים 50% עד 60% מכלי הרכב החשמליים העולמיים) הובילו לאספקה ​​מלאה של מוליכים למחצה לרכב, ומגמת החיתוך הבודד מתחילה להתרחש.

ג'אן ג'יהונג, אנליסט של תעשיית המוליכים למחצה של מורגן סטנלי, ציין כי על פי הביקור האחרון בתהליך שלאחר היציקה של פרוסות מוליכים למחצה, חלק ממוליכים למחצה לרכב, כגון ספקי MCU ו-CIS, כולל Rexa Electronics ו-Ansomy Semiconductor, חותכים כעת כמה הזמנות לבדיקת שבבים ברבעון הרביעי, מה שמראה ששבבי רכב כבר לא אזלו מהמלאי.

Zhan Jiahong אמר כי בהשוואת מגמת ההכנסות של מוליכים למחצה לרכב העולמיים עם השינויים בתפוקת הרכב, ניתן למצוא שבשנים האחרונות, ה-CAGR של ההכנסות של מוליכים למחצה לרכב מגיע לכ-20%, בעוד שתפוקת הרכב היא רק 10 %.ממגמה זו, עודף היצע של מוליכים למחצה לרכב היה צריך להתרחש בסוף 2020 ותחילת 2021. עם זאת, בהשפעת התפשטות ה-COVID-19 העולמי באותה תקופה, התחבורה לא הייתה חלקה או אפילו האספקה ​​נותקה, מה שגרם למחסור קיצוני בשבבי רכב ולמחסור מתמשך.

נכון לעכשיו, כאשר השפעת התחבורה מתפוגגת בהדרגה, יחד עם הגידול המשמעותי של TSMC בתפוקת שבבי הרכב ברבעון השלישי, והיחלשות הביקוש בשוק ביבשת הסינית, המהווה 50% עד 60% מהשוק העולמי. מכירות של כלי רכב חשמליים, שבבי רכב יוצרו במלואם כיום, ובעיית המחסור בשבבים שפוקדת את תעשיית הרכב כבר שנים רבות עשויה להסתיים.

כפי שכולנו יודעים, המחסור המבני בשבבים לא השתפר מאז השנה.הביקוש לאלקטרוניקה לצרכן איטי, והיצע שבבי הרכב נופל מהביקוש.יצרניות שבבי רכב גדולות כמו טקסס אינסטרומנטס, איטליה צרפת סמיקונדקטור, Infineon ו-NXP פרסמו כולם אותות חזקים של צמיחה בשבבי רכב.

ל-Infineon, היצרנית המובילה של מוליכים למחצה כוח לרכב, יש ציפייה שמרנית למחסור בשבבי רכב בעתיד הקרוב.פיטר שייפר, הנשיא העולמי של ATV של היחידה העסקית שלה לאלקטרוניקה לרכב, אמר שמגמת ההזמנות של טרקטורונים עדיין חזקה, וחלק מהמוצרים מוגזמים.לדוגמה, בשל המחסור ביכולת ייצור CMOS של ה-OEM, ההיצע והביקוש של ה-MCU לרכב של Infineon בשנת 2023 אינם יכולים לחזור למצב מאוזן.Stellantis, יצרנית הרכב העולמית שהשיגה את הקיבולת השמורה לטווח ארוך של Infineon Power Semiconductor, אמרה גם באוקטובר כי צפוי ששרשרת האספקה ​​של המוליכים למחצה תישאר מתוחה עד סוף השנה הבאה.

בתחילת נובמבר, NXP, יצרנית שבבי רכב גדולה, אמרה בעת פרסום הדו"ח הכספי שלה לרבעון השלישי כי מכיוון שההכנסות משבבי רכב היוו חלק גדול, NXP נמנעה מהדילמה של ירידה מהירה בביקוש מוליכים למחצה.בדומה ליצרנים בשוק הקצה של הרכב, NXP אמרה שעדיין יש כאן מחסור במוצרים מסוימים.המשקיעים מודאגים כעת לגבי כמה זמן שוק קצה הרכב יכול לספק חיץ תחת הירידה הנרחבת בביקוש.

לפני זמן לא רב, על פי המחקר של Haina International Group, זמן אספקת השבבים באוקטובר קוצר ב-6 ימים, שזו הירידה הגדולה ביותר מאז 2016, מה שמוכיח עוד יותר שהביקוש לשבבים יורד במהירות.עם זאת, היינר גם ציין כי זמן האספקה ​​של טקסס אינסטרומנטס, שיש לה סל מוצרים ורשימת לקוחות גדולה, התקצר ב-25 ימים באוקטובר, וההיצע שלה של כמה שבבי רכב עדיין מוגבל.ניתן לראות שלמרות שהמחסור בתעשיית השבבים העולמית מוקל, חלק משבבי הרכב שלה עדיין במחסור.

אבל כעת, מורגן סטנלי שחרר אות שוק חדש, שעשוי להעיד על כך שסביבת המחסור והעלייה במחירים הליבה שפוקדת את תעשיית הרכב זה זמן רב תוקל, והמחזור החדש של תעשיית המוליכים למחצה יסתיים. .

——————מצוטט מתוך变频器世界 תורגם על ידי מהפך EACON